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原标题:上海证券:精选长期业绩稳健基金

鹏华新兴产业鹏华新兴产业是一只偏股混合型基金。股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于新兴产业相关的股票占股票资产的比例不低于80%。

产品特征风险收益交换效率高:鹏华新兴产业成立以来业绩表现优异,中长期来看,基金最近3年(截至2020年3月27日,下同)投资回报达44.32%,高于自身业绩比较基准(2.62%),亦领先于偏股混合基金平均水平(24.03%)。分年度来看开心生肖技巧图片,基金在成长风格显著的2015年、2020年年初表现尤其优异,收益率分别为69.98%、11.80%,大幅优于同类同期产品。除此之外,基金在2016年、2018年的下跌环境中也表现优异,回撤控制极佳。

股债配置均衡,注重控制组合波动:银河稳健通过对资产配置、行业选择、个股集中度等方面的调整与优化,以实现控制组合波动率的目标。从资产配置来看,基金长期保持20%-30%的债券配置,股票仓位在50%-75%之间波动,基金经理会通过判断市场情况进行时机选择操作,2019年一季度大幅加仓20%后,股票仓位维持在70%左右。从行业配置来看,基金重仓股行业选择灵活,近期重点投资于食品饮料、医药生物和TMT板块。开心生肖人工计划

适时调整仓位水平,成长风格显著:从基金资产配置来看,基金经理不做择时,以“自上而下”选股为主。从行业选择来看,长期保持对科技、医药、消费、农业的配置比例。从持股来看,持股集中度较高,选股有五大标准:第一,通过行业空间判断公司未来的市值空间;第二,管理层战略规划的科学性和可实现性;第三,管理层执行力;第四,企业不同阶段遇到不同问题时的应对措施;第五,财报数据跟踪。整体而言,梁浩擅长挖掘黑马个股,选股较有新意。

银河稳健银河稳健成立于2003年8月4日,是一只偏股混合型基金。基金的投资组合比例为:股票投资的比例范围为基金资产净值的35%-75%。

中银多策略中银多策略成立于2014年3月31日,是一只灵活配置型基金。基金投资组合中股票资产占基金资产的0-95%,股票仓位灵活,攻守兼备。

经典股债二八配置:从资产配置来看,基金主要投资于债券资产,仅有两次大幅提升股票仓位,分别为2015年一季度和2017年一季度,均为确定性牛市行情。2018年至今资产配置稳定,股票资产仓位维持在20%,债券资产仓位维持在80%。从债券资产的配置来看,以信用债为主,信用债选择能力较强开心生肖人工计划。从股票资产的配置来看,积极参与一级市场新股申购,以把握绝对收益为主,借此提升基金的业绩表现。

产品特征仓位灵活,收益稳健:基金成立以来(截至2020年3月27日,下同)净值累计增长67.27%,年化回报率为8.96%。基金常年保持较高的债券仓位运作,能获得8%以上年化收益实属难得。分年度来看,基金在2016年、2018年和今年以来权益市场整体表现欠佳时,均能位于同类产品前三分之一水平,控风险能力较强。2020年以来基金收益率为2.36%,同期沪深300指数收益率为-9.43%,同类产品收益率为0.23%。

华宝宝康消费品华宝宝康消费品是一只偏股混合型基金。其约定基金投资组合比例为:在正常的市场情况下,股票投资比例范围为基金资产净值的50%-75%。

“自下而上”选股,淡化择时:华宝宝康消费品仓位均衡,股票市值占比长期保持在70%左右,基金经理较少进行时机选择,通过结构调整来平衡收益和风险。从行业配置来看,基金以中观的行业层面入手,判断行业景气,开心生肖人工计划选择成长性好的行业配置,重仓股长期保持对传媒、休闲服务等行业的配置。个股选择以“自下而上”为主,重仓股留存度较高。

基金经理风格稳定,偏好中小盘成长风格:基金经理梁浩,曾任职于信息产业部电信研究院从事产业政策研究。2008年5月加盟鹏华基金,2011年7月起担任基金经理。现同时担任公司研究部总经理、投资决策委员会成员。梁浩是一位成长型选手,行业配置均衡,偏爱左侧布局开心生肖人工计划,在选股上有新意,会避开公募抱团的热门股。

穿越牛熊周期,投资理念成熟:基金经理钱睿南于2002年6月加入银河基金,现任银河基金副总经理、股票投资部总监欢乐生肖五星综合走势图。钱睿南投资经验丰富,投资经理年限超过12年,他将自己的投资风格归纳为“稳健与平衡”,稳健体现为控制组合波动率、少犯错误多积累等方面;平衡主要体现在风险收益的平衡。

产品特征能涨抗跌,长期回报丰厚:银河稳健成立以来(截至2020年3月27日,下同)净值累计增长1232.14%,大幅超越基准收益(102.73%)和偏股混合型基金平均水平(785.70%)。分年度来看,该基金长期业绩稳健,在市场上涨时能够捕捉收益,在市场下跌时亦能控制住回撤。自2008年钱睿南管理以来,基金各年度投资回报率均位于混合型基金中上游水平。今年以来,基金表现突出,以15.92%的累计收益排名混合型基金前3%。

从目前国内外形势来看,全球市场整体波动明显下降,A股市场短期内有望进入平稳运行阶段。中短期来看,未来结构性行情仍将大概率持续。长期来看,超跌绩优蓝筹企业及板块迎来长期配置契机。本期选出长期业绩稳健的4只基金进行分析,供投资者参考。

基金经理历史业绩优异:基金经理李建,证券从业年限21年,投资年限12年,资历深厚。目前为中银基金权益投资部总经理,曾任固定收益投资部总经理。是当下不可多得的股债双优的投资人才。在投资风格上,严格控制回撤,以股票股息和债券票息作为基础收益,同时选择具备分红潜力的成长股,利用股票和债券内在的对冲性和联动性,在追求收益确定性的同时降低组合波动性。

产品特征运作10年以上,长期表现稳健:华宝宝康消费品是运作10年以上的老牌基金,开心生肖人工计划成立以来(截至2020年3月27日,下同)净值累计增长1016.99%,大幅超越基准收益(214.12%)和偏股混合型基金平均收益水平(747.32%)。分年度来看,该基金长期表现稳健,自基金经理胡戈游2011年上任以来,除2014年、2017年年度回报排名同类后三分之一外,其他年度均排名中上游。今年以来,基金延续过往优秀表现,以3.95%的收益水平排名同类前三分之一。

十年投资老将,管理业绩优秀:基金经理胡戈游于2005年加入华宝兴业基金,曾任金融工程部数量分析师、基金经理助理,2009年5月起任职基金经理,已有超10年投资经理经验,是公募市场上少有的投资老将。除管理华宝宝康消费品外,胡戈游同时任职华宝核心优势、华宝事件驱动基金经理,任职回报均排名同类前三分之一。

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